{"blocks":[{"id":"G","quiz":[{"correct":"false","explanation":"Falsch – die Ausgangszahlung ist ein \u003cstrong\u003eBuchungsbeleg\u003c/strong\u003e\n(Hauptbuch), kein operativer Beleg. Ihre Stornierung erzeugt\neinen \u003cstrong\u003eStornobeleg im Hauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e, der den\nursprünglichen Buchungsbeleg aus dem aktiven Belegfluss\nherausnimmt. Im \u003cstrong\u003eoperativen\u003c/strong\u003e Belegfluss ändert sich dadurch\nnichts.","prompt":"Die Stornierung der Ausgangszahlung erzeugt im operativen Belegfluss einen neuen Stornobeleg, der die ursprüngliche Ausgangszahlung ersetzt.","type":"truefalse"},{"correct":[0,1],"explanation":"\u003cem\u003eStorno\u003c/em\u003e hebt eine Buchung auf, ohne die Historie zu zerstören –\nim Gegensatz zur \u003cem\u003eLöschung\u003c/em\u003e, die in S/4HANA für solche Belege\nnicht möglich ist. Weil die Retourengutschrift bereits\nausgezahlt (ausgeglichen) war, muss der Ausgleich zurückgenommen werden\nbevor die Retourengutschrift im nächsten Schritt storniert werden kann.","options":["Der DG-Beleg wird nicht gelöscht, sondern storniert – er bleibt im System erhalten und wird nur aus dem aktiven Belegfluss genommen","Ohne vorherige Stornierung der Zahlung wäre die Retourengutschrift nicht stornierbar, weil ihr Posten bereits ausgeglichen wäre","Die Stornierung erzeugt eine neue, sichtbare operative Gutschrift im Belegfluss","Alternativ hätte man den Beleg statt zu stornieren auch einfach löschen können"],"prompt":"Welche Aussagen zur Stornierung der Ausgangszahlung sind prozessual richtig?","type":"multi"}],"reflection":{"intro":"Warum stornieren wir die Ausgangszahlung \u003cstrong\u003ezuerst\u003c/strong\u003e – und warum\nlöst das Stornieren keinen operativen Beleg mehr im Belegfluss\naus?","questions":["Welche Belegart kennzeichnet den Buchungsbeleg der Ausgangszahlung im Hauptbuchbelegfluss?","Warum ist die Stornogrund-Auswahl „Storno in laufender Periode“ prozessual bedeutsam?","Was bleibt im operativen Belegfluss sichtbar – und was verschwindet im Hauptbuchbelegfluss?"]},"roleChat":{"persona":{"name":"Sabine","role":"Debitorenbuchhaltung"},"rounds":[{"input":"options","options":["Klingt sinnvoll. Was genau storniere ich dann?"],"text":"Hallo {{NAME}}, ich bin wieder \u003cstrong\u003eSabine aus der Debitorenbuchhaltung\u003c/strong\u003e –\nwir kennen uns noch aus „Vertrieb 1“. Jetzt drehen wir den\nProzess um: Du hast in „Vertrieb 1“ die Ausgangszahlung an\nThe Bike Zone gebucht ([[DOCUMENT:ausgangszahlung]]). Der\nRetourenauftrag hat aber die \u003cstrong\u003efalsche Materialposition\u003c/strong\u003e\n– alles, was darauf aufgebaut wurde, muss wieder weg.\n\u003cstrong\u003eAber:\u003c/strong\u003e vorher musst du den \u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e deines\nKundenauftrags anschauen – er ist dein Navigationsinstrument\nfür den ganzen Fall."},{"input":"options","options":["Alles klar, ich lege los.","Verstanden – also DG-Beleg suchen, dann Ausgleich stornieren."],"text":"Du nimmst den \u003cstrong\u003eAusgleich\u003c/strong\u003e deiner Debitorengutschrift zurück\nund stornierst zugleich die Auszahlung an den Kunden – das\npassiert in einem Schritt über die App \u003cstrong\u003eAusgleich\nzurücknehmen\u003c/strong\u003e. Zuvor bestimmst du aus dem\n\u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e die Nummer des Buchungsbelegs mit der\nBelegart \u003cem\u003eDG (Debitorengutschrift)\u003c/em\u003e."},{"input":"options","options":["Danke, Sabine! Dann starte ich mit Schritt 1.","Passt, ich mache gleich die Screenshots."],"text":"Richtig. Und \u003cstrong\u003ewichtig\u003c/strong\u003e: Mach dir am Anfang Screenshots vom\nBelegfluss – so kannst du die Änderungen im\nVorher-Nachher-Vergleich beobachten. Los geht\u0026rsquo;s!"}]},"steps":[{"analyze":false,"body":"\u003cp\u003eUntersuchen Sie zunächst den \u003cstrong\u003eLagerortbestand\u003c/strong\u003e des Deluxe\nTouring Bikes (schwarz) im Werk \u003cstrong\u003eDC Miami\u003c/strong\u003e:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eFolgen Sie dem Pfad \u003cem\u003eMaterialwirtschaft • Lagervorarbeiter •\nBestand Einzelmaterial\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003ePrüfen Sie den Bestand der Fahrräder \u003cstrong\u003eDeluxe Touring Bike\n(schwarz)\u003c/strong\u003e im Werk DC Miami durch folgende Eingabe:\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaterial\u003c/strong\u003e: Deluxe Touring Bike (schwarz) des Benutzers\nmit der ID ###\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBetrachten Sie den \u003cstrong\u003efrei verwendbaren\u003c/strong\u003e und den\n\u003cstrong\u003egesperrten\u003c/strong\u003e Bestand im Lagerort FG00.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003cblockquote\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eErwartung:\u003c/strong\u003e Nach der vollständigen Abwicklung von\n„Vertrieb 1“ beträgt der \u003cstrong\u003egesperrte Bestand\u003c/strong\u003e 0 Stück – alle\nzwei Fahrräder wurden in den frei verwendbaren Bestand\numbucht. Der \u003cstrong\u003efrei verwendbare Bestand\u003c/strong\u003e wurde um 2 Stück\nerhöht gegenüber dem Ausgangszustand vor der Retoure.\u003c/p\u003e\n\u003c/blockquote\u003e\n","fiori":"Bestand Einzelmaterial","fioriPath":"Materialwirtschaft → Lagervorarbeiter → Bestand Einzelmaterial","help":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnleitung (ausführlich):\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIm Feld \u003cstrong\u003eMaterial\u003c/strong\u003e geben Sie \u003cstrong\u003eDXTR1###\u003c/strong\u003e ein und drücken\ndie Eingabetaste. Scrollen Sie zu den Beständen im Werk\n\u003cstrong\u003eMI00 (DC Miami)\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSie sehen den \u003cstrong\u003efrei verwendbaren Bestand\u003c/strong\u003e (im Beispiel 97\nStück – Ausgangsbestand + 2 aus der Umbuchung) und den\n\u003cstrong\u003egesperrten Bestand\u003c/strong\u003e (0 Stück).\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eDie Werte können auf Ihrem Bildschirm abweichen, abhängig von\nanderen Wareneingängen oder -ausgängen, die Sie zuvor gebucht\nhatten.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e","num":1,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Bestandsübersicht im Werk DC Miami zu Beginn von „Vertrieb 2“","src":"v2-bestand-start.png"}],"title":"Bestand im Werk DC Miami anzeigen"},{"analyze":true,"body":"\u003cp\u003eLassen Sie sich den \u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e Ihres Kundenauftrags aus der\nUCC-Fallstudie „Vertrieb“ anzeigen:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eÖffnen Sie die Fiori-App \u003cstrong\u003eBelegfluss anzeigen\u003c/strong\u003e (über den\nApp Finder, Katalog \u003cem\u003eSAP: Finanzwesen – Rechnungswesen\u003c/em\u003e;\nbei der Kachel die Seite \u003cem\u003eVertrieb\u003c/em\u003e auswählen).\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eGeben Sie ein:\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBelegart\u003c/strong\u003e: \u003cem\u003eVerkaufsbeleg\u003c/em\u003e\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eVerkaufsbeleg\u003c/strong\u003e: Nummer Ihres Kundenauftrags aus der\nUCC-Fallstudie „Vertrieb“\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKlicken Sie auf den Button \u003cstrong\u003eStart\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBetrachten Sie die Einzelbelege und lassen Sie sich Details\nanzeigen. Aktivieren Sie im \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e über die\nEinstellungen die Anzeige des \u003cstrong\u003eBetrags\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eErzeugen Sie \u003cstrong\u003eScreenshots\u003c/strong\u003e vom \u003cstrong\u003eoperativen Belegfluss\u003c/strong\u003e\nund vom \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e – Sie brauchen sie im\nweiteren Verlauf für den Vorher-Nachher-Vergleich.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e\n\u003cblockquote\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eHinweis:\u003c/strong\u003e Lassen Sie den Bildschirm für den nächsten Schritt\ngeöffnet.\u003c/p\u003e\n\u003c/blockquote\u003e\n","fiori":"Belegfluss anzeigen","fioriPath":"App Finder – Katalog SAP: Finanzwesen – Rechnungswesen","help":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnleitung (ausführlich):\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn der Ansicht \u003cem\u003eBelegfluss anzeigen\u003c/em\u003e wählen Sie im\nDrop-Down-Menü \u003cstrong\u003eBelegart\u003c/strong\u003e den Eintrag \u003cem\u003eVerkaufsbeleg\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIm Feld \u003cstrong\u003eVerkaufsbeleg\u003c/strong\u003e geben Sie die Nummer Ihres\nKundenauftrags aus der UCC-Fallstudie ein. Falls Sie sich\ndie Nummer nicht mehr merken: Such-Button im Feld\n\u003cstrong\u003eVerkaufsbeleg\u003c/strong\u003e, dann im Feld \u003cstrong\u003eAuftraggeber\u003c/strong\u003e Such-Button,\nim Feld \u003cstrong\u003eGeschäftspartnername 1\u003c/strong\u003e die Suche »\u003cem\u003e###\u003c/em\u003e« –\nKunden \u003cem\u003eThe Bike Zone ###\u003c/em\u003e wählen und übernehmen. Die Suche\nzeigt eine Ergebnisliste mit den gefundenen Verkaufsbelegen –\nder Kundenauftrag besitzt in der Spalte \u003cstrong\u003eBeschreibung\u003c/strong\u003e den\nEintrag \u003cem\u003eTerminauftrag\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eMit \u003cstrong\u003eStart\u003c/strong\u003e wird der Belegfluss angezeigt.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIm Bereich \u003cstrong\u003eOperativer Belegfluss\u003c/strong\u003e (nach rechts scrollen)\nsehen Sie alle operativen Belege aus der UCC-Fallstudie und\naus „Vertrieb 1“: den \u003cstrong\u003eKundenauftrag\u003c/strong\u003e (Terminauftrag),\ndie \u003cstrong\u003eAuslieferung\u003c/strong\u003e, den \u003cstrong\u003eWarenausgangsbeleg\u003c/strong\u003e und die\n\u003cstrong\u003eRechnung\u003c/strong\u003e; dazu die \u003cstrong\u003eKundenretoure\u003c/strong\u003e (Erw. Retoure),\ndie \u003cstrong\u003eGutschriftsanforderung\u003c/strong\u003e, die \u003cstrong\u003eAnlieferung\u003c/strong\u003e (Erw.\nRetourenanlief.), den \u003cstrong\u003eWareneingang\u003c/strong\u003e und die\n\u003cstrong\u003eRetourengutschrift\u003c/strong\u003e (Gutschrift).\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIm Bereich \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e sehen Sie die\nzugehörigen Buchungsbelege. Klicken Sie auf den\n\u003cstrong\u003eEinstellungen\u003c/strong\u003e-Button und selektieren Sie im Pop-Up\n\u003cem\u003eOptionen anzeigen\u003c/em\u003e die Checkbox \u003cstrong\u003eBetrag\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eScrollen Sie nach links: die beiden Buchungsbelege\n(Belegart \u003cem\u003eWL\u003c/em\u003e) zu den Warenbewegungen (Warenausgang aus der\nUCC-Fallstudie, Wareneingang aus „Vertrieb 1“). Scrollen Sie\nan den rechten Rand: die Buchungsbelege der\n\u003cstrong\u003eKundenrechnung\u003c/strong\u003e (Belegart \u003cem\u003eRV\u003c/em\u003e) und der\n\u003cstrong\u003eEingangszahlung\u003c/strong\u003e (Belegart \u003cem\u003eDZ\u003c/em\u003e) aus der UCC-Fallstudie.\nIn der Mitte: die Buchungsbelege der\n\u003cstrong\u003eRetourengutschrift\u003c/strong\u003e (Belegart \u003cem\u003eRV\u003c/em\u003e) und der\n\u003cstrong\u003eAusgangszahlung\u003c/strong\u003e (Belegart \u003cem\u003eDG\u003c/em\u003e) aus „Vertrieb 1“.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e","num":2,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Operativer Belegfluss vor der Rückabwicklung (alle Belege sichtbar)","src":"v2-belegfluss-operativ.png"},{"caption":"Abbildung: Hauptbuchbelegfluss mit Buchungsbelegen aller Buchungen","src":"v2-belegfluss-hauptbuch.png"}],"title":"Belegfluss des Kundenauftrags anzeigen"},{"analyze":false,"body":"\u003cp\u003eErmitteln Sie den \u003cstrong\u003eAusgleichsbeleg\u003c/strong\u003e – die Nummer des\nBuchungsbelegs für die Ausgangszahlung:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eLassen Sie sich den Belegfluss Ihres Kundenauftrags anzeigen,\nwie in Schritt 2 beschrieben.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSuchen Sie im Bereich \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e den\nBuchungsbeleg mit der Belegart \u003cem\u003e\u003cstrong\u003eDG (Debitorengutschrift)\u003c/strong\u003e\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eNotieren Sie sich die Nummer\u003c/strong\u003e dieses Buchungsbelegs –\nsie brauchen Sie in Schritt 4.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","fiori":"Belegfluss anzeigen","fioriPath":"App Finder – Katalog SAP: Finanzwesen – Rechnungswesen","help":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnleitung (ausführlich):\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIhr Bildschirm sollte noch den Belegfluss zeigen – falls\nnicht, wiederholen Sie Schritt 2.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eÖffnen Sie den Bereich \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e und scrollen\nSie in die Mitte, um die Buchungsbelege der\nRetourengutschrift und der Ausgangszahlung zu sehen.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eNotieren Sie sich die Nummer des Buchungsbelegs mit der\nBelegart \u003cstrong\u003eDG (Debitorengutschrift)\u003c/strong\u003e. Diese Nummer\nkennzeichnet den Beleg über die \u003cstrong\u003eAuszahlung der\nRetourengutschrift\u003c/strong\u003e an den Kunden The Bike Zone.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e","num":3,"screenshots":[],"title":"Ausgleichsbeleg ermitteln"},{"analyze":false,"body":"\u003cp\u003eNehmen Sie den \u003cstrong\u003eAusgleich\u003c/strong\u003e Ihrer Debitorengutschrift zurück\nund stornieren Sie zugleich die \u003cstrong\u003eAuszahlung\u003c/strong\u003e an den Kunden:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eFolgen Sie dem Pfad \u003cem\u003eFinanzwesen • Debitorenbuchhaltung •\nLeiter der Buchhaltung • Ausgleich zurücknehmen\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eGeben Sie die Buchungsbelegnummer aus Schritt 3 in das Feld\n\u003cstrong\u003eAusgleichsbeleg\u003c/strong\u003e ein und führen Sie die Suche aus. In der\nErgebnisliste navigieren Sie in die \u003cstrong\u003eDetailansicht\u003c/strong\u003e des\nAusgleichsbelegs.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eNehmen Sie den Ausgleich zurück und stornieren Sie zugleich\ndie Auszahlung durch einen Klick auf den Button\n\u003cstrong\u003eZurücksetzen und Stornieren\u003c/strong\u003e. Verwenden Sie dabei folgende\nEingabe:\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eStornogrund\u003c/strong\u003e: \u003cem\u003eStorno in laufender Periode\u003c/em\u003e\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eNotieren Sie die Nummer des erzeugten \u003cstrong\u003eStornobelegs\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","documents":[{"id":"storno-ausgangszahlung","label":"Nummer des Stornobelegs für die Ausgangszahlung"}],"fiori":"Ausgleich zurücknehmen","fioriPath":"Finanzwesen → Debitorenbuchhaltung → Leiter der Buchhaltung → Ausgleich zurücknehmen","help":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnleitung (ausführlich):\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn der Ansicht \u003cem\u003eAusgleich zurücknehmen\u003c/em\u003e geben Sie die\nBuchungsbelegnummer aus Schritt 3 in das Feld\n\u003cstrong\u003eAusgleichsbeleg\u003c/strong\u003e ein und klicken Sie auf \u003cstrong\u003eSuchen\u003c/strong\u003e. Im\nBereich \u003cstrong\u003eAusgleichbelege\u003c/strong\u003e erhalten Sie eine Übersicht der\ngefundenen Belege.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIn der Zeile, die Ihren Ausgleichsbeleg zeigt, öffnen Sie die\n\u003cstrong\u003eDetailansicht\u003c/strong\u003e, indem Sie rechts auf den Button klicken.\nEs öffnet sich die Ansicht \u003cem\u003eAusgleichsbeleg\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKlicken Sie auf den Button \u003cstrong\u003eZurücksetzen und Stornieren\u003c/strong\u003e.\nEs öffnet sich die Ansicht \u003cem\u003eBuchungsbeleg stornieren\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eStellen Sie sicher, dass als \u003cstrong\u003eStornogrund\u003c/strong\u003e \u003cem\u003eStorno in\nlaufender Periode\u003c/em\u003e ausgewählt ist, und klicken Sie auf\n\u003cstrong\u003eStorno buchen\u003c/strong\u003e. Danach wird Ihnen die erfolgreiche\nStornierung quittiert.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e","num":4,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Ausgleichsbeleg stornieren – Stornogrund „Storno in laufender Periode“","src":"v2-ausgleich-zurucknehmen.png"}],"title":"Ausgleich zurücknehmen und Ausgangszahlung stornieren"},{"analyze":true,"body":"\u003cp\u003eAnalysieren Sie, wie sich Ihr \u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e durch die\nStornierung der Ausgangszahlung in Schritt 4 verändert hat:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eLassen Sie sich den Belegfluss Ihres Kundenauftrags anzeigen,\nwie in Schritt 2 beschrieben.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBeobachten Sie besonders die Änderung des\n\u003cstrong\u003eHauptbuchbelegflusses\u003c/strong\u003e – vergleichen Sie mit Ihrem\nScreenshot aus Schritt 2.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","fiori":"Belegfluss anzeigen","fioriPath":"App Finder – Katalog SAP: Finanzwesen – Rechnungswesen","help":"\u003cstrong\u003eErwartetes Ergebnis:\u003c/strong\u003e Im \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e sind nur\nnoch \u003cstrong\u003efünf\u003c/strong\u003e Buchungsbelege übrig. Der Beleg über die\nAuszahlung der Retourengutschrift (Belegart DG) existiert zwar\nnoch im SAP-System, wird aber \u003cstrong\u003enicht mehr im Belegfluss\nangezeigt\u003c/strong\u003e, weil er storniert wurde. Im \u003cstrong\u003eoperativen Belegfluss\u003c/strong\u003e\nist keine Veränderung sichtbar – die Stornierung der\nZahlung wirkt sich nur auf den Hauptbuchbelegfluss aus.","num":5,"screenshots":[],"title":"Belegfluss nach der Stornierung analysieren"}],"title":"Ausgangszahlung stornieren"},{"id":"H","quiz":[{"correct":"false","explanation":"Falsch – die Reihenfolge war \u003cstrong\u003eentscheidend\u003c/strong\u003e: Die\nAusgangszahlung (Block G) stornieren wir \u003cem\u003ezuerst\u003c/em\u003e, weil die\nRetourengutschrift (Block H) solange nicht storniert werden\nkönnte, wie ihr offener Posten noch \u003cstrong\u003eausgeglichen\u003c/strong\u003e ist. Das\nSystem erlaubt nur die Stornierung buchungsrelevanter Belege,\nwenn keine nachgelagerte Buchung (Zahlung) mehr existiert –\ndaher die Rückwärtsreihenfolge.","prompt":"Nach der Stornierung der Retourengutschrift ist der offene Debitorenposten des Kunden The Bike Zone automatisch wieder ausgeglichen – eine separate Stornierung der Ausgangszahlung wäre nicht nötig gewesen.","type":"truefalse"},{"explanation":"Die Reihenfolge zeigt die \u003cstrong\u003eKausalkette\u003c/strong\u003e des Falls: Ohne das\nStorno der nachgelagerten Zahlung (Block G) wäre Schritt 3\ngesperrt. Die Belegfluss-Prüfung steht zuletzt, weil sie die\nStornierung erst \u003cstrong\u003ebestätigt\u003c/strong\u003e – und der Vorher-Vergleich\n(Screenshot aus Schritt 2) zeigt genau, was neu ist: Storno-\nBeleg + AB.","items":["Voraussetzung schaffen: Ausgangszahlung storniert (Block G) – offener Posten nicht mehr ausgeglichen","Faktura der Retourengutschrift in „Fakturen verwalten“ suchen und selektieren","Faktura stornieren – Status wechselt von „Abgeschlossen“ auf „Storniert“","Belegfluss prüfen: operativer Stornobeleg in Spalte „Abrechnung“ plus neuer Buchungsbeleg AB"],"prompt":"Ordnen Sie die Logik der Gutschrift-Stornierung in Block H:","type":"order"}],"reflection":{"intro":"Welche \u003cstrong\u003eBelegarten\u003c/strong\u003e hat das System durch die Stornierung der\nRetourengutschrift neu erzeugt – und warum ist das anders als bei\nder Stornierung der Ausgangszahlung in Block G?","questions":["Welcher operative Stornobeleg wurde im Belegfluss erzeugt – in welcher Spalte steht er?","Welche Belegart trägt der neue Buchungsbeleg – und was sagt das über die buchungsrelevante Wirkung aus?","Warum kann die Retourengutschrift überhaupt storniert werden – welche Voraussetzung hat in Block G dafür gesorgt?"]},"roleChat":{"persona":{"name":"Sabine","role":"Debitorenbuchhaltung"},"rounds":[{"input":"options","options":["Also die Faktura mit der Nummer aus Schritt 6 von „Vertrieb 1“? ([[DOCUMENT:gutschrift]])","Verstanden. Was ändert sich am Status?"],"text":"Weiter, {{NAME}}! Die Ausgangszahlung ist storniert – jetzt\nstornieren wir die \u003cstrong\u003eRetourengutschrift\u003c/strong\u003e selbst. Die war in\n„Vertrieb 1“ als \u003cstrong\u003eFaktura\u003c/strong\u003e erzeugt worden – deshalb stornierst\ndu sie auch als Faktura über die App \u003cstrong\u003eFakturen verwalten\u003c/strong\u003e."},{"input":"options","options":["Alles klar, ich storniere die Gutschrift.","Verstanden – und danach prüfe ich den Belegfluss?"],"text":"Genau. Suche deine Retourengutschrift (Fakturaart \u003cem\u003eG2\n(Gutschrift)\u003c/em\u003e) in \u003cstrong\u003eFakturen verwalten\u003c/strong\u003e, markiere sie und\nklicke auf \u003cstrong\u003eStornieren\u003c/strong\u003e. Der Fakturastatus wechselt von\n\u003cem\u003eAbgeschlossen\u003c/em\u003e auf \u003cem\u003e\u003cstrong\u003eStorniert\u003c/strong\u003e\u003c/em\u003e."},{"input":"options","options":["Danke, Sabine! Dann mache ich Block H.","Passt, ich starte mit Schritt 6."],"text":"Richtig – und dabei lernst du etwas Wichtiges: Die\nStornierung der Retourengutschrift ist \u003cstrong\u003ebuchungsrelevant\u003c/strong\u003e.\nEs entsteht ein neuer \u003cstrong\u003eoperativer Stornobeleg\u003c/strong\u003e (\u003cem\u003eStorno\nGutschrift\u003c/em\u003e) \u003cstrong\u003eund\u003c/strong\u003e ein neuer \u003cstrong\u003eBuchungsbeleg\u003c/strong\u003e (Belegart\n\u003cem\u003eAB\u003c/em\u003e) im Hauptbuch. Das ist anders als bei der\nAusgangszahlung im vorherigen Schritt."}]},"steps":[{"analyze":false,"body":"\u003cp\u003eStornieren Sie die Retourengutschrift, indem Sie die\n\u003cstrong\u003eFaktura\u003c/strong\u003e stornieren:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eFolgen Sie dem Pfad \u003cem\u003eVertrieb • Debitorenbuchhalter •\nFakturen verwalten\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSuchen Sie die \u003cstrong\u003eRetourengutschrift\u003c/strong\u003e, die Sie in\n„Vertrieb 1“ erzeugt haben\n([[DOCUMENT:gutschrift]]) – z. B. über das Feld\n\u003cstrong\u003eFaktura\u003c/strong\u003e oder den Auftraggeber \u003cstrong\u003eThe Bike Zone\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSelektieren Sie die Faktura (Checkbox) und stornieren Sie\nsie mit einem Klick auf den Button \u003cstrong\u003eStornieren\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBestätigen Sie die Stornierung. Der \u003cstrong\u003eFakturastatus\u003c/strong\u003e\nwechselt von \u003cem\u003eAbgeschlossen\u003c/em\u003e auf \u003cem\u003e\u003cstrong\u003eStorniert\u003c/strong\u003e\u003c/em\u003e. Notieren\nSie die Nummer des erzeugten \u003cstrong\u003eoperativen Stornobelegs\u003c/strong\u003e\n(Storno Gutschrift).\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","documents":[{"id":"storno-gutschrift","label":"Nummer des operativen Stornobelegs (Storno Gutschrift)"}],"fiori":"Fakturen verwalten","fioriPath":"Vertrieb → Debitorenbuchhalter → Fakturen verwalten","help":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnleitung (ausführlich):\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn der Ansicht \u003cem\u003eFakturen verwalten\u003c/em\u003e geben Sie im Feld\n\u003cstrong\u003eFaktura\u003c/strong\u003e die Nummer Ihrer Retourengutschrift ein – diese\nfinden Sie auf dem Screenshot des operativen Belegflusses\naus Schritt 2. Klicken Sie auf \u003cstrong\u003eSuchen\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIm Bereich \u003cstrong\u003eFakturen\u003c/strong\u003e erscheint eine Übersicht der\ngefundenen Belege. Selektieren Sie Ihre Faktura, indem Sie\ndie zugehörige \u003cstrong\u003eCheckbox\u003c/strong\u003e klicken, und drücken Sie auf den\nButton \u003cstrong\u003eStornieren\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eEs öffnet sich das Fenster \u003cstrong\u003eFakturen stornieren\u003c/strong\u003e (Bestätigungsanfrage).\nKlicken Sie auf \u003cstrong\u003eJa\u003c/strong\u003e, wodurch Sie zur Sicht \u003cem\u003eFakturen\nverwalten\u003c/em\u003e zurückkehren.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIm Bereich \u003cstrong\u003eFakturen\u003c/strong\u003e erkennen Sie, dass der\n\u003cstrong\u003eFakturastatus\u003c/strong\u003e nun \u003cem\u003eStorniert\u003c/em\u003e lautet (vorher\n\u003cem\u003eAbgeschlossen\u003c/em\u003e).\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e","num":6,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Retourengutschrift stornieren – Status wechselt auf „Storniert“","src":"v2-gutschrift-storno.png"}],"title":"Retourengutschrift stornieren"},{"analyze":true,"body":"\u003cp\u003eLassen Sie sich den \u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e Ihres Kundenauftrags anzeigen\n(wie in Schritt 2 beschrieben) und analysieren Sie, wie sich der\nBelegfluss durch die Stornierung der Retourengutschrift in\nSchritt 6 geändert hat:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eBeobachten Sie den \u003cstrong\u003eoperativen Belegfluss\u003c/strong\u003e: In der Spalte\n\u003cstrong\u003eAbrechnung\u003c/strong\u003e wurde zur Retourengutschrift ein\n\u003cstrong\u003eStornobeleg\u003c/strong\u003e (\u003cem\u003eStorno Gutschrift\u003c/em\u003e) erzeugt.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBeobachten Sie den \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e (Betrag anzeigen\nlassen, wie in Schritt 2): Es wurde ein \u003cstrong\u003eneuer\nBuchungsbeleg\u003c/strong\u003e erzeugt (Belegart \u003cem\u003eAB\u003c/em\u003e) – die\nStornierung der Retourengutschrift war \u003cstrong\u003ebuchungsrelevant\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","fiori":"Belegfluss anzeigen","fioriPath":"App Finder – Katalog SAP: Finanzwesen – Rechnungswesen","help":"\u003cstrong\u003eErwartetes Ergebnis:\u003c/strong\u003e Im \u003cstrong\u003eoperativen Belegfluss\u003c/strong\u003e erkennen\nSie in der Spalte \u003cstrong\u003eAbrechnung\u003c/strong\u003e, dass zur Retourengutschrift\nnun ein Stornobeleg \u003cem\u003e\u003cstrong\u003eStorno Gutschrift\u003c/strong\u003e\u003c/em\u003e erzeugt wurde.\nIm \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e enthält der Bereich nun einen\n\u003cstrong\u003eneuen Buchungsbeleg\u003c/strong\u003e (Belegart \u003cem\u003eAB\u003c/em\u003e). Die Stornierung der\nRetourengutschrift war buchungsrelevant – deshalb wurde neben\ndem operativen Beleg auch ein Buchungsbeleg erzeugt.","interlude":{"chat":{"persona":{"name":"Sabine","role":"Debitorenbuchhaltung"},"rounds":[{"input":"options","options":["Verstehe – je nachdem, was storniert wird, wirken andere Ebenen.","Also: operative Stornos sind buchungsrelevant, Zahlungsstornos nur im Hauptbuch."],"text":"Kurze Pause, {{NAME}} – ein wichtiges\n\u003cstrong\u003eSystemmuster\u003c/strong\u003e: In Block G hast du eine reine\n\u003cem\u003eBuchung\u003c/em\u003e (Ausgangszahlung) storniert – da hat sich nur\nder \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e geändert. Jetzt hast du einen\n\u003cstrong\u003eoperativen\u003c/strong\u003e Beleg (Retourengutschrift) storniert – und\ndas System hat \u003cstrong\u003ezwei\u003c/strong\u003e neue Belege erzeugt: einen\noperativen Storno (\u003cem\u003eStorno Gutschrift\u003c/em\u003e) \u003cstrong\u003eund\u003c/strong\u003e einen\nBuchungsbeleg (\u003cem\u003eAB\u003c/em\u003e)."},{"input":"options","options":["Alles klar – in Block I sage ich die Gutschriftsanforderung ab.","Verstanden, dann starte ich mit Schritt 8."],"text":"Genau – und genau deshalb ist der \u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e das\nRichtinstrument für die Rückabwicklung: Er zeigt dir in\njedem Schritt, welche Ebene betroffen ist. Weiter geht\u0026rsquo;s\nmit Block I: Die \u003cstrong\u003eGutschriftsanforderung\u003c/strong\u003e wird\n\u003cstrong\u003eabgesagt\u003c/strong\u003e – gestorniert wird sie nämlich \u003cem\u003enicht\u003c/em\u003e."}]},"doneText":"Weiter mit Block I – die Gutschriftsanforderung wird abgesagt.","title":"Operative Stornos erzeugen Buchungsbelege"},"num":7,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Operativer Belegfluss nach der Gutschrift-Stornierung","src":"v2-op-belegfluss-nach-gutschrift-storno.png"},{"caption":"Abbildung: Hauptbuchbelegfluss nach der Gutschrift-Stornierung","src":"v2-hb-belegfluss-nach-gutschrift-storno.png"}],"title":"Belegfluss nach der Gutschrift-Stornierung analysieren"}],"title":"Retourengutschrift stornieren"},{"id":"I","quiz":[{"correct":"false","explanation":"Falsch – die Gutschriftsanforderung ist ein \u003cstrong\u003eAntragsbeleg ohne\neigene Buchung\u003c/strong\u003e: Sie erzeugt keinen Buchungsbeleg und keinen\noffenen Posten, weil sie noch nicht fakturiert ist. Deshalb\ngibt es auch nichts zu stornieren oder zu löschen. Die\n\u003cstrong\u003eAbsage\u003c/strong\u003e markiert den Antrag als erledigt/klarzustellen – der\nBeleg bleibt als Nachweis erhalten.","prompt":"Die Gutschriftsanforderung kann – wie die Retourengutschrift in Block H – storniert werden; die Absage ist nur eine alternative Darstellung.","type":"truefalse"},{"explanation":"Das System kennt \u003cstrong\u003eunterschiedliche Mechanismen\u003c/strong\u003e je nach\nBelegtyp und Buchungsstand: Buchungsbelege werden mit einem\numgekehrten Buchungssatz storniert, operative Belege erzeugen\nStornopaare oder werden \u003cem\u003eabgesagt\u003c/em\u003e. Operative Belege können\nsogar \u003cem\u003egelöscht\u003c/em\u003e werden – aber nur, wenn an sie keine\nBuchungen und keine nachgelagerten Belege mehr gekoppelt sind\n(wie die Anlieferung in Block L). Die Kundenretoure und die\nGutschriftsanforderung hingegen sind im System nicht löschbar\n– sie werden daher nur \u003cem\u003eabgesagt\u003c/em\u003e und bleiben als Nachweis\nerhalten.","pairs":[{"left":"Stornieren (Ausgangszahlung, Block G)","right":"Bucht den umgekehrten Buchungssatz – für buchungsrelevante Belege (Zahlung)"},{"left":"Stornieren (Retourengutschrift, Block H)","right":"Erzeugt operativen Stornobeleg + kompensierenden Buchungsbeleg (AB)"},{"left":"Absagen (Gutschriftsanforderung, Block I)","right":"Markiert den Antragsbeleg als erledigt – keine Buchung, keine Stornobelege"}],"prompt":"Ordnen Sie den drei Rückgängigmachungsarten ihre Anwendung im Fall zu:","type":"match"}],"reflection":{"intro":"Warum kann eine \u003cstrong\u003eGutschriftsanforderung\u003c/strong\u003e nicht storniert oder\ngelöscht werden – und welche prozessuale Rolle spielt der\nAbsagegrund \u003cem\u003eVorgang in Klärung\u003c/em\u003e?","questions":["Was unterscheidet „absagen“ prozessual von „stornieren“ oder „löschen“?","Warum passt der Absagegrund „Vorgang in Klärung“ zu diesem Szenario?","Welcher Beleg aus „Vertrieb 1“ ist damit die letzte offene Forderung des Kunden?"]},"roleChat":{"persona":{"name":"Miriam","role":"Auftragsabwicklung"},"rounds":[{"input":"options","options":["Also: Der Antrag wird nicht mehr weiterverarbeitet, bleibt aber als Nachweis erhalten?","Welchen Absagegrund trage ich ein?"],"text":"Hallo {{NAME}}, ich bin \u003cstrong\u003eMiriam aus der Auftragsabwicklung\u003c/strong\u003e.\nDie Gutschriftsanforderung\n([[DOCUMENT:gutschriftsanforderung]]) aus „Vertrieb 1“ ist eine\nBesonderheit: Sie ist ein \u003cstrong\u003eAntragsbeleg\u003c/strong\u003e – sie erzeugt\nkeinen offenen Posten und keine eigene Buchung, denn eine\nGutschrift wurde daraus noch nicht ausgestellt. Deshalb gibt\nes hier \u003cstrong\u003enichts zu stornieren\u003c/strong\u003e. Stattdessen wird sie\n\u003cstrong\u003eabgesagt\u003c/strong\u003e – das System markiert den Antrag als nicht mehr\nrelevant, bewahrt ihn aber für die Nachvollziehbarkeit auf.\nDas ist übrigens das Prinzip, das durch den ganzen Fall\nzieht: Belege werden \u003cstrong\u003enie einfach gelöscht\u003c/strong\u003e – jeder\nRückabwicklungsschritt hinterlässt einen dokumentierten\nNachweis."},{"input":"options","options":["Alles klar, ich sage die Gutschriftsanforderung ab.","Verstanden – Absagegrund „Vorgang in Klärung“."],"text":"Als \u003cstrong\u003eAbsagegrund\u003c/strong\u003e wählst du \u003cem\u003eVorgang in Klärung\u003c/em\u003e. Das passt\nperfekt zu unserem Szenario: Die Retoure ist fehlerhaft, die\nErstattung wird also in der Klärung gelassen. Du öffnest die\nApp \u003cstrong\u003eGutschriftsanforderungen verwalten\u003c/strong\u003e, suchst deine\nAnforderung und sagst \u003cstrong\u003ealle Positionen\u003c/strong\u003e ab."},{"input":"options","options":["Danke, Miriam! Ich mache Block I.","Passt, dann starte ich mit Schritt 8."],"text":"Richtig. Damit ist die Erstattungsanfrage offiziell zu Ende –\nsie bezog sich ja auf die \u003cstrong\u003efalsche Materialposition\u003c/strong\u003e. Weiter\ngeht\u0026rsquo;s in Block J mit dem Lager: \u003cstrong\u003eKarl\u003c/strong\u003e storniert die\nUmbuchung."}]},"steps":[{"analyze":false,"body":"\u003cp\u003eSagen Sie die Gutschriftsanforderung aus „Vertrieb 1“\n([[DOCUMENT:gutschriftsanforderung]]) ab:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eÖffnen Sie die Fiori-App \u003cstrong\u003eGutschriftsanforderungen\nverwalten\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSuchen Sie die Gutschriftsanforderung, die Sie in „Vertrieb\n1\u0026quot; erzeugt haben – z. B. über das Feld\n\u003cstrong\u003eGutschriftsanforderung\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSelektieren Sie die Gutschriftsanforderung (Radio-Button)\nund sagen Sie \u003cstrong\u003ealle Positionen\u003c/strong\u003e der\nGutschriftsanforderung ab. Verwenden Sie hierfür den\nAbsagegrund \u003cem\u003e\u003cstrong\u003eVorgang in Klärung\u003c/strong\u003e\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBestätigen Sie die Absage.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","fiori":"Gutschriftsanforderungen verwalten","fioriPath":"App Finder","help":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnleitung (ausführlich):\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn der Ansicht \u003cem\u003eGutschriftsanforderungen verwalten\u003c/em\u003e geben Sie\nim Feld \u003cstrong\u003eGutschriftsanforderung\u003c/strong\u003e die Nummer Ihrer\nGutschriftsanforderung ein – diese finden Sie auf dem\nScreenshot des operativen Belegflusses aus Schritt 2 von\nBlock G. Klicken Sie auf \u003cstrong\u003eSuchen\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIm Bereich \u003cstrong\u003eGutschriftsanforderungen\u003c/strong\u003e erscheint eine\nÜbersicht der gefundenen Belege. Selektieren Sie Ihre\nGutschriftsanforderung, indem Sie den \u003cstrong\u003eRadio-Button\u003c/strong\u003e in der\nentsprechenden Zeile aktivieren.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKlicken Sie auf den Button \u003cstrong\u003eAlle Positionen absagen\u003c/strong\u003e. Es\nöffnet sich das Fenster \u003cem\u003eAlle Positionen absagen\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIm Drop-Down-Menü \u003cstrong\u003eAbsagegrund\u003c/strong\u003e wählen Sie den Eintrag\n\u003cem\u003e\u003cstrong\u003eVorgang in Klärung\u003c/strong\u003e\u003c/em\u003e und bestätigen Sie.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e","interlude":{"chat":{"persona":{"name":"Miriam","role":"Auftragsabwicklung"},"rounds":[{"input":"options","options":["Also zuerst die Umbuchung rückgängig machen, dann den Wareneingang?","Verstehe – das Lager muss so aussehen, als wäre nie etwas retourniert worden."],"text":"Kurzer Wechsel, {{NAME}}: Du hast gerade die gesamte\n\u003cstrong\u003eFinanzseite\u003c/strong\u003e der Retoure rückabgewickelt – Zahlung,\nGutschrift, Gutschriftsanforderung. Jetzt geht\u0026rsquo;s an die\n\u003cstrong\u003eMaterialseite\u003c/strong\u003e: Die zwei Deluxe Touring Bikes\n(schwarz) – die Materialposition aus dem\n\u003cstrong\u003efalschen\u003c/strong\u003e Retourenauftrag – liegen seit „Vertrieb 1“\nauf unseren Büchern im Bestand: erst gesperrt, dann per\nUmbuchung in den frei verwendbaren Bestand überführt."},{"input":"options","options":["Alles klar – in Block J storniert Karl die Umbuchung.","Verstanden, dann starte ich mit Schritt 9."],"text":"Genau – und die Reihenfolge ist wieder \u003cstrong\u003erückwärts\u003c/strong\u003e:\nZuerst die \u003cstrong\u003eUmbuchung\u003c/strong\u003e (Block J), dann der\n\u003cstrong\u003eWareneingang\u003c/strong\u003e (Block K), und erst ganz zum Schluss\nwird die \u003cstrong\u003eAnlieferung\u003c/strong\u003e gelöscht (Block L) – denn\nsolange ein Wareneingang zu ihr gebucht ist, kann das\nSystem sie nicht löschen. Das lernst du jetzt\nSchritt für Schritt."}]},"doneText":"Weiter mit Block J – die Umbuchung wird storniert.","title":"Vom Geld ins Lager – nächste Stufe"},"num":8,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Gutschriftsanforderung absagen – Absagegrund „Vorgang in Klärung“","src":"v2-gutschriftsanforderung-absage.png"}],"title":"Gutschriftsanforderung absagen"}],"title":"Gutschriftsanforderung absagen"},{"id":"J","quiz":[{"correct":"false","explanation":"Falsch – die werksinterne \u003cstrong\u003eUmbuchung zwischen Bestandsarten\u003c/strong\u003e\nist eine \u003cstrong\u003ereine Bestandsbewegung\u003c/strong\u003e ohne Buchungsbezug\n(kein Wertfluss, kein Sachkonto). Ihr Storno wirkt sich daher\n\u003cstrong\u003eweder\u003c/strong\u003e im operativen \u003cstrong\u003enoch\u003c/strong\u003e im Hauptbuchbelegfluss aus.\nDas ist der Unterschied zum Wareneingang in Block K, der\nbuchungsrelevant ist und ein Buchungsbeleg-Stornopaar erzeugt.","prompt":"Das Stornieren der Umbuchung erzeugt einen neuen Buchungsbeleg im Hauptbuchbelegfluss des Kundenauftrags.","type":"truefalse"},{"correct":"true","explanation":"Richtig – und das ist ein echtes Systemmuster: Der\n\u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e wird über den \u003cstrong\u003eoperativen Vertriebprozess\u003c/strong\u003e\n(Auftrag → Auslieferung → Rechnung) aufgebaut. Die\nwerksinterne Umbuchung ist dagegen eine \u003cstrong\u003ereine\nBestandsbewegung\u003c/strong\u003e ohne Buchungsbezug – sie taucht weder im\noperativen noch im Hauptbuchbelegfluss auf. Deshalb ist hier\ndie \u003cstrong\u003eBestandsübersicht\u003c/strong\u003e (frei/gesperrt) das einzig taugliche\nPrüfinstrument: erst dort sieht man, dass die 2 Stück wieder\nim gesperrten Bestand liegen.","prompt":"Die Stornierung der Umbuchung lässt sich im Belegfluss des Kundenauftrags nicht nachverfolgen – deshalb muss die Bestandsübersicht im Werk DC Miami als Prüfinstrument herhalten.","type":"truefalse"}],"reflection":{"intro":"Warum ist die Stornierung der \u003cstrong\u003eUmbuchung\u003c/strong\u003e anders gelagert als\ndie Stornierung des Wareneingangs (Block K) – und was bleibt\nvom Umbuchungs-Storno im Belegfluss sichtbar?","questions":["Welche Warenbewegungsart dokumentiert die werksinterne Umbuchung von gesperrt nach frei?","Warum kehrt der Bestand nach der Stornierung genau in den Zustand nach dem Wareneingang zurück?","Was würde im Belegfluss erscheinen, wenn Sie die Umbuchung *nicht* storniert hätten, sondern direkt den Wareneingang?"]},"roleChat":{"persona":{"name":"Karl","role":"Lager"},"rounds":[{"input":"options","options":["Also zurück auf den Stand direkt nach dem Wareneingang?","Verstanden. Wie finde ich den richtigen Materialbeleg?"],"text":"Hallo {{NAME}}, \u003cstrong\u003eKarl aus dem Lager\u003c/strong\u003e ist wieder dabei. Die\nFinanzseite ist rückabgewickelt – jetzt das Lager. In\n„Vertrieb 1“ hast du die zwei Deluxe Touring Bikes per\n\u003cstrong\u003eUmbuchung\u003c/strong\u003e ([[DOCUMENT:umbuchung-materialbeleg]]) vom\ngesperrten in den frei verwendbaren Bestand überführt. Die\nBewegung gehört aber zum \u003cstrong\u003efalsch erfassten\u003c/strong\u003e Retourenauftrag –\nalso stornieren wir die Umbuchung, damit das Material\n\u003cstrong\u003ewieder im gesperrten Bestand\u003c/strong\u003e erscheint."},{"input":"options","options":["Alles klar, ich storniere die Umbuchung.","Verstanden – und danach schaue ich mir den Bestand an."],"text":"Über die App \u003cstrong\u003eMaterialbelegübersicht\u003c/strong\u003e: Filtere nach\n\u003cstrong\u003eBestandsänderung\u003c/strong\u003e \u003cem\u003eUmbuchung\u003c/em\u003e,\n\u003cstrong\u003eBestandsänderungsebene\u003c/strong\u003e \u003cem\u003eWerk\u003c/em\u003e, \u003cstrong\u003eWerk\u003c/strong\u003e \u003cem\u003eDC Miami\u003c/em\u003e und\n\u003cstrong\u003eMaterial\u003c/strong\u003e DXTR1###. In der Detailansicht erkennst du die\nWarenbewegungsart \u003cem\u003e343 (Umlagerung von gesperrt an frei)\u003c/em\u003e –\ndas ist dein Beleg. Storniere die Position."},{"input":"options","options":["Danke, Karl! Dann mache ich Block J.","Passt, ich starte mit Schritt 9."],"text":"Richtig. Danach prüfst du den Bestand: Der \u003cstrong\u003efrei\nverwendbare\u003c/strong\u003e Bestand sinkt um 2 Stück, der \u003cstrong\u003egesperrte\u003c/strong\u003e\nBestand steigt wieder um 2 Stück. Los geht\u0026rsquo;s!"}]},"steps":[{"analyze":false,"body":"\u003cp\u003eStornieren Sie die \u003cstrong\u003eUmbuchung\u003c/strong\u003e aus „Vertrieb 1“, indem Sie\nden zugehörigen \u003cstrong\u003eMaterialbeleg\u003c/strong\u003e stornieren:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eFolgen Sie dem Pfad \u003cem\u003eMaterialwirtschaft •\nBestandsverwalter • Materialbelegübersicht\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSuchen Sie die Umbuchung für Ihr Deluxe Touring Bike\n(schwarz). Filtern Sie die Materialbelege z. B. mit\nfolgenden Eingaben:\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBestandsänderung\u003c/strong\u003e: \u003cem\u003eUmbuchung\u003c/em\u003e\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eBestandsänderungsebene\u003c/strong\u003e: \u003cem\u003eWerk\u003c/em\u003e\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eWerk\u003c/strong\u003e: \u003cem\u003eDC Miami\u003c/em\u003e\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eMaterial\u003c/strong\u003e: Deluxe Touring Bike (schwarz) des\nBenutzers mit der ID ###\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eNavigieren Sie in die \u003cstrong\u003eDetails\u003c/strong\u003e des Materialbelegs\n([[DOCUMENT:umbuchung-materialbeleg]]) – erkennbar an der\nWarenbewegungsart \u003cem\u003e343 (Umlagerung von gesperrt an frei)\u003c/em\u003e –\nund stornieren Sie die Materialbelegposition.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eNotieren Sie die \u003cstrong\u003eNummer des Stornobelegs\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","fiori":"Materialbelegübersicht","fioriPath":"Materialwirtschaft → Bestandsverwalter → Materialbelegübersicht","help":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnleitung (ausführlich):\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn der Ansicht \u003cem\u003eÜbersicht Materialbelege\u003c/em\u003e definieren Sie die\nSuchkriterien: \u003cstrong\u003eBestandsänderung\u003c/strong\u003e = \u003cem\u003eUmbuchung\u003c/em\u003e,\n\u003cstrong\u003eBestandsänderungsebene\u003c/strong\u003e = \u003cem\u003eWerk\u003c/em\u003e, \u003cstrong\u003eWerk\u003c/strong\u003e = \u003cem\u003eMI00\n(DC Miami)\u003c/em\u003e, \u003cstrong\u003eMaterial\u003c/strong\u003e = \u003cem\u003eDXTR1###\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKlicken Sie auf \u003cstrong\u003eSuchen\u003c/strong\u003e. Im Bereich \u003cstrong\u003eMaterialbelege\u003c/strong\u003e\nerhalten Sie eine Übersicht der gefundenen Belege.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIn der Zeile, die Ihren Umbuchungsbeleg zeigt (zu erkennen\nan der Nummer DXTR1### in der Spalte \u003cstrong\u003eMaterial\u003c/strong\u003e), öffnen\nSie die \u003cstrong\u003eDetailansicht\u003c/strong\u003e, indem Sie rechts auf den Button\nklicken. Es öffnet sich die Ansicht \u003cem\u003eMaterialbeleg\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIm Bereich \u003cstrong\u003eMaterialbelegpositionen\u003c/strong\u003e erkennen Sie an der\nWarenbewegungsart \u003cstrong\u003e343 (Umlagerung von gesperrt an frei)\u003c/strong\u003e,\ndass es sich um die Umbuchung aus „Vertrieb 1“ handelt.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKlicken Sie auf \u003cstrong\u003eStornieren\u003c/strong\u003e. Es öffnet sich das Fenster\n\u003cem\u003eWareneingang stornieren\u003c/em\u003e – klicken Sie die \u003cstrong\u003eCheckbox\u003c/strong\u003e,\num die Materialbelegposition \u003cem\u003e001\u003c/em\u003e zu selektieren.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eMit \u003cstrong\u003eStorno buchen\u003c/strong\u003e erhalten Sie eine Meldung über die\nerfolgreiche Stornierung. Zurück in der Ansicht\n\u003cem\u003eMaterialbeleg\u003c/em\u003e hat sich die \u003cstrong\u003eAnzahl stornierter\nPositionen\u003c/strong\u003e von 0 auf 1 erhöht.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e","num":9,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Materialbeleg der Umbuchung (Warenbewegungsart 343) stornieren","src":"v2-umbuchung-storno.png"}],"title":"Umbuchung stornieren"},{"analyze":true,"body":"\u003cp\u003eBeenden Sie den Aufgabenblock, indem Sie noch einmal die\n\u003cstrong\u003eBestandsübersicht\u003c/strong\u003e im Werk \u003cstrong\u003eDC Miami\u003c/strong\u003e betrachten:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eLassen Sie sich den Bestand im Werk DC Miami anzeigen, wie\nin Schritt 1 von Block G beschrieben.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBeobachten Sie insbesondere die Höhe des\n\u003cstrong\u003efrei verwendbaren Bestands\u003c/strong\u003e und des \u003cstrong\u003egesperrten\nBestands\u003c/strong\u003e – vergleichen Sie mit dem Screenshot aus\nSchritt 1.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","fiori":"Bestand Einzelmaterial","fioriPath":"Materialwirtschaft → Lagervorarbeiter → Bestand Einzelmaterial","help":"\u003cstrong\u003eErwartetes Ergebnis:\u003c/strong\u003e Durch die Stornierung der Umbuchung\nhat sich der \u003cstrong\u003efrei verwendbare Bestand\u003c/strong\u003e um 2 Stück\nverringert und der \u003cstrong\u003egesperrte Bestand\u003c/strong\u003e um 2 Stück erhöht.\nDie Räder liegen damit wieder im gesperrten Bestand –\nexakt im Zustand nach dem Wareneingang in „Vertrieb 1“.","interlude":{"chat":{"persona":{"name":"Karl","role":"Lager"},"rounds":[{"input":"options","options":["Also in Block K stornieren wir den Wareneingang – und danach kann die Anlieferung gelöscht werden?","Verstehe – erst alle Buchungen, dann erst die Anlieferung löschen."],"text":"Kurze Bestandsaufnahme, {{NAME}}: Die Räder sind wieder\n\u003cstrong\u003egesperrt\u003c/strong\u003e – aber sie liegen \u003cem\u003enoch\u003c/em\u003e in unserem System\nals bei uns eingegangene Ware. Der \u003cstrong\u003eWareneingang\u003c/strong\u003e aus\n„Vertrieb 1“ ([[DOCUMENT:materialbeleg-we]]) ist noch\nbuchbar. Erst wenn auch \u003cem\u003eder\u003c/em\u003e weg ist, hat das Lager den\nZustand von \u003cem\u003evor\u003c/em\u003e der Retoure erreicht."},{"input":"options","options":["Alles klar – in Block K storniere ich den Wareneingang.","Verstanden, dann starte ich mit Schritt 11."],"text":"Genau – und das ist die \u003cstrong\u003eHauptregel der\nRückabwicklung\u003c/strong\u003e: Das System erlaubt das \u003cstrong\u003eLöschen\u003c/strong\u003e\neines operativen Belegs (Anlieferung) nur, wenn keine\n\u003cstrong\u003eBuchungen\u003c/strong\u003e mehr an ihn hängen. Deshalb Block K\n(Wareneingang stornieren) \u003cem\u003evor\u003c/em\u003e Block L (Anlieferung\nlöschen). Und ganz zum Schluss (Block M) wird die\nRetourenposition in der Kundenretoure \u003cstrong\u003eabgesagt\u003c/strong\u003e –\ndann ist der Retourenprozess offiziell abgeschlossen."}]},"doneText":"Weiter mit Block K – der Wareneingang wird storniert.","title":"Lager ist halb zurückgedreht"},"num":10,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Bestandsübersicht nach der Umbuchungs-Stornierung (gesperrt: 2, frei: Ausgangsstand)","src":"v2-bestand-nach-umbuchungsstorno.png"}],"title":"Bestand im Werk DC Miami anzeigen"}],"title":"Umbuchung stornieren"},{"id":"K","quiz":[{"correct":"false","explanation":"Falsch – nach der WE-Stornierung ist der \u003cstrong\u003egesperrte Bestand\n0\u003c/strong\u003e: Die Stornierung nimmt \u003cem\u003edie gesamte\u003c/em\u003e Annahme zurück\n(gesperrt 2 → 0), nicht nur die Freigabe. Szenarioseitig\npasst das: Der Retourenauftrag – und mit ihm der gesamte\nnachfolgende Prozess – beruhte auf der \u003cstrong\u003efalschen\nMaterialposition\u003c/strong\u003e. Das System wird damit exakt auf den\nZustand \u003cstrong\u003evor\u003c/strong\u003e der fehlerhaften Retourenabwicklung\nzurückgesetzt – von dort aus könnte die Rücksendung der\n\u003cstrong\u003erichtigen Profi Touringbikes (schwarz)\u003c/strong\u003e korrekt angelegt\nwerden.","prompt":"Nach der Stornierung des Wareneingangs ist das Material wieder komplett aus dem Bestand heraus – der Wareneingang ist zwar storniert, die Ware physisch aber immer noch bei Global Bike.","type":"truefalse"},{"explanation":"Die Unterscheidung \u003cstrong\u003ebuchungsrelevant vs. buchungsneutral\u003c/strong\u003e\nist der Schlüssel zum Verständnis der Rückabwicklung:\nBestandsbewegungen \u003cem\u003einnerhalb\u003c/em\u003e eines Werks (Umbuchung)\nbewegen nur Bestände, Warenbewegungen \u003cem\u003ezwischen\u003c/em\u003e\nUnternehmen/Lager (Wareneingang) erzeugen Buchungen. Erst\nwenn keine Buchungen mehr an der Anlieferung hängen, erlaubt\ndas System das \u003cstrong\u003eLöschen\u003c/strong\u003e in Block L.","pairs":[{"left":"Storno der Umbuchung (Block J)","right":"Buchungsneutral – kein Materialbeleg-Stornopaar im Belegfluss, nur Bestandsveränderung"},{"left":"Storno des Wareneingangs (Block K)","right":"Buchungsrelevant – erzeugt Storno-Materialbeleg und negativen Buchungsbeleg"}],"prompt":"Ordnen Sie den beiden Material-Stornierungen (Block J und Block K) ihre Eigenschaften zu:","type":"match"}],"reflection":{"intro":"Warum ist die Stornierung des Wareneingangs \u003cstrong\u003ebuchungsrelevant\u003c/strong\u003e\n– und warum war die Stornierung der Umbuchung (Block J) das\nnicht? Welche Konsequenz hat der Statuswechsel der Anlieferung\n(\u003cem\u003eC\u003c/em\u003e → \u003cem\u003eA\u003c/em\u003e) für Block L?","questions":["Welcher neue Materialbeleg und welcher neue Buchungsbeleg wurden durch die WE-Stornierung erzeugt?","Warum zeigt der Belegfluss den Storno der Umbuchung (Block J) nicht an – den Storno des Wareneingangs aber schon?","Was müsste im System noch möglich sein, damit die Anlieferung gelöscht werden kann – und ist das jetzt erfüllt?"]},"roleChat":{"persona":{"name":"Karl","role":"Lager"},"rounds":[{"input":"options","options":["Also die Anlieferung suchen und dort auf „WA stornieren“ klicken?"],"text":"Weiter, {{NAME}}! Die Umbuchung ist storniert – die Räder\nliegen wieder im gesperrten Bestand. Jetzt der letzte\nBuchungsakt auf der Materialseite: Wir stornieren den\n\u003cstrong\u003eWareneingang\u003c/strong\u003e ([[DOCUMENT:materialbeleg-we]]) aus „Vertrieb\n1“. Er ist der \u003cstrong\u003eAnlieferung\u003c/strong\u003e zugeordnet – wir öffnen sie\ndaher wieder über die App \u003cstrong\u003eAuslieferungen verwalten\u003c/strong\u003e."},{"input":"options","options":["Alles klar, ich storniere den Wareneingang."],"text":"Richtig – Du klickst auf \u003cstrong\u003eWA stornieren\u003c/strong\u003e (Warenausgang\nstornieren) und trägst das aktuelle Tagesdatum als\n\u003cstrong\u003eWarenstornierungsdatum\u003c/strong\u003e ein. Danach wechselt der\n\u003cstrong\u003eWarenausgangsstatus\u003c/strong\u003e der Anlieferung von \u003cem\u003eC (Vollständig\nbearbeitet)\u003c/em\u003e zurück auf \u003cem\u003eA (Noch nicht bearbeitet)\u003c/em\u003e – erst\ndas macht die Anlieferung in Block L löschbar."},{"input":"options","options":["Danke, Karl! Dann mache ich Block K.","Passt, ich starte mit Schritt 11."],"text":"Und wie immer: Belegfluss und Bestand beobachten. Die\nStornierung ist \u003cstrong\u003ebuchungsrelevant\u003c/strong\u003e – es entstehen ein neuer\nMaterialbeleg und ein neuer Buchungsbeleg mit negativem\nBetrag."}]},"steps":[{"analyze":false,"body":"\u003cp\u003eStornieren Sie den \u003cstrong\u003eWareneingang\u003c/strong\u003e – dieser ist der Nummer der\nAnlieferung zugeordnet:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eFolgen Sie dem Pfad \u003cem\u003eVertrieb • Lagerarbeiter •\nAuslieferungen verwalten\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSuchen Sie die \u003cstrong\u003eAnlieferung\u003c/strong\u003e zu Ihrer Kundenretoure –\nz. B. über \u003cstrong\u003eWarenempfänger\u003c/strong\u003e \u003cem\u003eThe Bike Zone\u003c/em\u003e und\n\u003cstrong\u003eGesamtstatus\u003c/strong\u003e \u003cem\u003eAlle\u003c/em\u003e. (Erkennungsmerkmal:\nAnlieferungsnummern beginnen mit \u003cem\u003e84\u003c/em\u003e.)\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSelektieren Sie die Anlieferung und stornieren Sie den\nWareneingang zu dieser Anlieferung, indem Sie den Button\n\u003cstrong\u003eWA stornieren\u003c/strong\u003e klicken.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eVergewissern Sie sich, dass im Feld\n\u003cstrong\u003eWarenstornierungsdatum\u003c/strong\u003e das aktuelle Tagesdatum\neingetragen ist, und bestätigen Sie. Notieren Sie die\nNummer des erzeugten \u003cstrong\u003eStorno-Materialbelegs\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","documents":[{"id":"storno-wareneingang","label":"Nummer des Materialbelegs (Stornierung des Wareneingangs)"}],"fiori":"Auslieferungen verwalten","fioriPath":"Vertrieb → Lagerarbeiter → Auslieferungen verwalten","help":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnleitung (ausführlich):\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn der Ansicht \u003cem\u003eAuslieferungen verwalten\u003c/em\u003e wählen Sie im\nFeld \u003cstrong\u003eGesamtstatus\u003c/strong\u003e den Eintrag \u003cem\u003eAlle\u003c/em\u003e und geben Sie im\nFeld \u003cstrong\u003eWarenempfänger\u003c/strong\u003e die Nummer Ihres\nGeschäftspartners \u003cstrong\u003eThe Bike Zone\u003c/strong\u003e ein (Such-Button: im\nFeld \u003cstrong\u003eGeschäftspartnername 1\u003c/strong\u003e die Suche »\u003cem\u003e###\u003c/em\u003e« –\nKunden \u003cem\u003eThe Bike Zone ###\u003c/em\u003e wählen und übernehmen).\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eStarten Sie die Suche. Im Bereich \u003cstrong\u003eLieferungen\u003c/strong\u003e erhalten\nSie eine Übersicht der gefundenen An- und Auslieferungen –\nSie unterscheiden die Lieferungen anhand ihrer Nummern:\n\u003cstrong\u003eAnlieferungen\u003c/strong\u003e beginnen mit den Ziffern \u003cem\u003e84\u003c/em\u003e,\n\u003cstrong\u003eAuslieferungen\u003c/strong\u003e mit den Ziffern \u003cem\u003e80\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKlicken Sie die \u003cstrong\u003eCheckbox\u003c/strong\u003e, um Ihre Anlieferung zu\nselektieren, und klicken Sie auf den Button \u003cstrong\u003eWA\nstornieren\u003c/strong\u003e. Es öffnet sich das Fenster \u003cem\u003eWarenausgang\nstornieren\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eVergewissern Sie sich, dass im Feld\n\u003cstrong\u003eWarenstornierungsdatum\u003c/strong\u003e das aktuelle Tagesdatum\neingegeben ist, und klicken Sie auf \u003cstrong\u003eStorno buchen\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eZurück in der Ansicht \u003cem\u003eAuslieferungen verwalten\u003c/em\u003e sehen Sie:\nDer \u003cstrong\u003eWarenausgangsstatus\u003c/strong\u003e der Anlieferung hat sich durch\ndie Stornierung des Wareneingangs von \u003cem\u003eC (Vollständig\nbearbeitet)\u003c/em\u003e zu \u003cem\u003eA (Noch nicht bearbeitet)\u003c/em\u003e geändert.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e","num":11,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Wareneingang der Retourenanlieferung stornieren (WA stornieren)","src":"v2-we-storno.png"}],"title":"Wareneingang der Retourenanlieferung stornieren"},{"analyze":true,"body":"\u003cp\u003eLassen Sie sich den \u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e Ihres Kundenauftrags\nanzeigen (wie in Schritt 2 von Block G beschrieben) und\nanalysieren Sie, wie sich der Belegfluss durch die\nStornierung des Wareneingangs in Schritt 11 verändert hat:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eBeobachten Sie den \u003cstrong\u003eoperativen Belegfluss\u003c/strong\u003e in der Spalte\n\u003cstrong\u003eLogistik\u003c/strong\u003e: Es wurde ein dritter Materialbeleg erzeugt –\nder Beleg über die \u003cstrong\u003eStornierung des Wareneingangs\u003c/strong\u003e. Der\nstornierte Wareneingangsbeleg befindet sich darüber.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBeobachten Sie den \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e (Betrag\nanzeigen lassen): Es wurde ein \u003cstrong\u003eneuer Buchungsbeleg\u003c/strong\u003e\n(Belegart \u003cem\u003eWL\u003c/em\u003e, negativer Betrag) hinzugefügt – die\nStornierung des Wareneingangs war \u003cstrong\u003ebuchungsrelevant\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBeachten Sie: Der Beleg über die Stornierung der\nUmbuchung aus Block J wird \u003cstrong\u003eweder\u003c/strong\u003e im operativen\n\u003cstrong\u003enoch\u003c/strong\u003e im Hauptbuchbelegfluss angezeigt.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","fiori":"Belegfluss anzeigen","fioriPath":"App Finder – Katalog SAP: Finanzwesen – Rechnungswesen","help":"\u003cstrong\u003eErwartetes Ergebnis:\u003c/strong\u003e Im \u003cstrong\u003eoperativen Belegfluss\u003c/strong\u003e\nerkennen Sie in der Spalte \u003cstrong\u003eLogistik\u003c/strong\u003e, dass nun ein dritter\nMaterialbeleg erzeugt wurde – es handelt sich dabei um den\nBeleg über die Stornierung des Wareneingangs. Der\nzugehörige, stornierte Wareneingangsbeleg befindet sich\ndarüber. Im \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e wurde ein neuer\nBuchungsbeleg hinzugefügt (Belegart \u003cem\u003eWL\u003c/em\u003e, negativer Betrag):\nDie Stornierung des Wareneingangs war buchungsrelevant.\nBeachten Sie, dass der Beleg über die Stornierung der\nUmbuchung aus Block J weder im operativen noch im\nHauptbuchbelegfluss angezeigt wird – werksinterne Umbuchungen\nsind buchungsneutral.","num":12,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Operativer Belegfluss in Spalte Logistik nach der WE-Stornierung","src":"v2-op-belegfluss-nach-we-storno.png"},{"caption":"Abbildung: Ausschnitt Hauptbuchbelegfluss nach der WE-Stornierung","src":"v2-hb-belegfluss-nach-we-storno.png"}],"title":"Belegfluss nach der WE-Stornierung analysieren"},{"analyze":true,"body":"Lassen Sie sich die \u003cstrong\u003eBestandsübersicht\u003c/strong\u003e im Werk \u003cstrong\u003eDC\nMiami\u003c/strong\u003e anzeigen (wie in Schritt 1 von Block G beschrieben).\nBeobachten Sie insbesondere die Höhe des\n\u003cstrong\u003efrei verwendbaren Bestands\u003c/strong\u003e und des \u003cstrong\u003egesperrten\nBestands\u003c/strong\u003e.","fiori":"Bestand Einzelmaterial","fioriPath":"Materialwirtschaft → Lagervorarbeiter → Bestand Einzelmaterial","help":"\u003cstrong\u003eErwartetes Ergebnis:\u003c/strong\u003e Durch die Stornierung des\nWareneingangs bleibt der \u003cstrong\u003efrei verwendbare Bestand\u003c/strong\u003e\nunverändert, der \u003cstrong\u003egesperrte Bestand\u003c/strong\u003e wird um 2 Stück\nreduziert und beträgt nun \u003cstrong\u003e0 Stück\u003c/strong\u003e. Der jetzige Zustand\nentspricht der Situation \u003cstrong\u003evor\u003c/strong\u003e dem Wareneingang in\n„Vertrieb 1“ – das Lager ist wieder im Ausgangszustand.","interlude":{"chat":{"persona":{"name":"Karl","role":"Lager"},"rounds":[{"input":"options","options":["Und genau die können wir jetzt löschen, weil keine Buchungen mehr daran hängen?","Verstehe – erst die Buchungen stornieren, dann den Beleg löschen."],"text":"Check, {{NAME}}: Der Bestand im Werk DC Miami zeigt\nwieder den \u003cstrong\u003eAusgangszustand vor „Vertrieb 1“\u003c/strong\u003e –\ngesperrt 0, frei wie vor der Retoure. Die\nBuchungen auf der Materialseite sind damit\nrückabgewickelt. Aber: Die \u003cstrong\u003eAnlieferung\u003c/strong\u003e existiert im\nSystem noch – als reiner Beleg, jetzt ohne\nBuchungen."},{"input":"options","options":["Alles klar – in Block L lösche ich die Anlieferung."],"text":"Richtig – das ist die \u003cstrong\u003eGrundregel\u003c/strong\u003e der\nRückabwicklung: Ein Beleg lässt sich nur\nlöschen oder stornieren, wenn keine Buchungen mehr an ihn gekoppelt\nsind. Deshalb die Reihenfolge: Wareneingang stornieren\n(Block K) → Anlieferung löschen (Block L). Und ganz\nzum Schluss sagt \u003cstrong\u003eJonas aus dem Vertrieb\u003c/strong\u003e die\nRetourenposition in der Kundenretoure ab (Block M) –\ndamit ist der Retourenprozess offiziell abgeschlossen."}]},"doneText":"Weiter mit Block L – die Anlieferung wird gelöscht.","title":"Lager ist wieder im Ausgangszustand"},"num":13,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Bestandsübersicht nach der WE-Stornierung (gesperrt: 0, frei: Ausgangsstand)","src":"v2-bestand-nach-we-storno.png"}],"title":"Bestand im Werk DC Miami anzeigen"}],"title":"Wareneingang stornieren"},{"id":"L","quiz":[{"correct":[0,1],"explanation":"Die Löschbarkeit richtet sich nach dem \u003cstrong\u003eBezugsstand\u003c/strong\u003e des\nBelegs: Werksinterne, buchungsneutrale Belege sind (bei\nfehlenden Nachfolgern) direkt löschbar. Belege mit\nBuchungsbezug nur, wenn Buchungen und Nachfolgebelege zuvor\nrückabgewickelt wurden – wie die Anlieferung hier nach Block K.\nDas System storniert beim Löschen nichts automatisch;\n„immer löschen\u0026quot; gilt für keinen Belegtyp.","options":["Operative Belege ohne Buchungsbezug und ohne Nachfolgebelege können direkt gelöscht werden","Operative Belege mit Buchungsbezug sind erst dann löschbar, wenn alle Buchungen storniert und alle Nachfolgebelege rückabgewickelt wurden","Das Löschen eines operativen Belegs storniert automatisch dessen Buchungen im Hauptbuch","Warenbewegungsbelege mit aktiven Buchungen lassen sich immer löschen, solange kein Folgebeleg gebilligt wurde"],"prompt":"Welche Aussagen zum Löschen operativer Belege sind richtig?","type":"multi"}],"reflection":{"intro":"Warum konnte die Anlieferung erst \u003cstrong\u003ejetzt\u003c/strong\u003e gelöscht werden –\nund was unterscheidet das \u003cstrong\u003eLöschen\u003c/strong\u003e eines operativen Belegs\nvom \u003cstrong\u003eStornieren\u003c/strong\u003e eines Buchungsbelegs?","questions":["Welche Voraussetzung aus Block K hat die Löschung der Anlieferung ermöglicht?","Welche Belege verschwinden nach der Löschung aus dem operativen Belegfluss – und welche aus dem Hauptbuchbelegfluss?","Warum bleibt die Kundenretoure selbst erhalten und wird nur die Position abgesagt?"]},"roleChat":{"persona":{"name":"Karl","role":"Lager"},"rounds":[{"input":"options","options":["Warum können wir die Anlieferung jetzt erst löschen und nicht schon früher?"],"text":"Fast geschafft, {{NAME}}! Jetzt der letzte Materialakt: Wir\n\u003cstrong\u003elöschen\u003c/strong\u003e die Anlieferung der falsch erfassten Fahrräder.\nDas geht anders als ein Storno – Anlieferungen lassen sich\n\u003cstrong\u003elöschen\u003c/strong\u003e, die Funktion steckt hinter dem Ändern der\nAnlieferung: Du öffnest die App \u003cstrong\u003eAuslieferung ändern\u003c/strong\u003e,\ngibst die Nummer der Retourenanlieferung ein und wählst im\nMenü \u003cem\u003eMehr • Auslieferung • Löschen\u003c/em\u003e."},{"input":"options","options":["Alles klar, ich lösche die Anlieferung."],"text":"Weil das System das Löschen nur erlaubt, wenn \u003cstrong\u003ekeine\nBuchungen mehr\u003c/strong\u003e an der Anlieferung hängen – erst die\nStornierung des Wareneingangs in Block K hat das möglich\ngemacht. Nach der Löschung verschwinden Anlieferung \u003cem\u003eund\u003c/em\u003e\nihre Materialbelege (WE + WE-Storno) aus dem Belegfluss."},{"input":"options","options":["Danke, Karl! Dann mache ich Block L."],"text":"Richtig – und danach ist nur noch ein Schritt offen:\n\u003cstrong\u003eJonas\u003c/strong\u003e sagt die Retourenposition in der Kundenretoure ab\n(Block M). Dann ist der Fall komplett rückabgewickelt."}]},"steps":[{"analyze":false,"body":"\u003cp\u003eLöschen Sie die \u003cstrong\u003eAnlieferung\u003c/strong\u003e der falsch erfassten\nFahrräder:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eÖffnen Sie die Fiori-App \u003cstrong\u003eAuslieferung ändern\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eGeben Sie im Feld \u003cstrong\u003eAuslieferung\u003c/strong\u003e die Nummer der\nRetourenanlieferung aus „Vertrieb 1“ ein und lassen Sie\nsich die Auslieferung anzeigen.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eLöschen Sie die Anlieferung, indem Sie im Pulldown-Menü\n\u003cem\u003eMenü • Auslieferung • Löschen\u003c/em\u003e (bzw. \u003cem\u003eMehr •\nAuslieferung • Löschen\u003c/em\u003e) wählen.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBestätigen Sie die Löschung im Sicherheitsabfrage-Fenster\n\u003cstrong\u003eLieferbearbeitung löschen\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","fiori":"Auslieferung ändern","fioriPath":"App Finder (oder Suche im Fiori Launchpad)","help":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnleitung (ausführlich):\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn der Ansicht \u003cem\u003eAuslieferung ändern\u003c/em\u003e geben Sie im Feld\n\u003cstrong\u003eAuslieferung\u003c/strong\u003e die Nummer Ihrer Retourenanlieferung ein –\ndiese finden Sie auf dem Screenshot des operativen\nBelegflusses aus Schritt 2 von Block G (Nummer beginnt mit\n\u003cem\u003e84\u003c/em\u003e). Drücken Sie die Eingabetaste.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eEs öffnet sich die \u003cstrong\u003ePositionsübersicht\u003c/strong\u003e der\nRetourenanlieferung.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIn der Toolbar klicken Sie auf \u003cem\u003eMehr • Auslieferung •\nLöschen\u003c/em\u003e. Dadurch erscheint das Fenster\n\u003cstrong\u003eLieferbearbeitung löschen\u003c/strong\u003e (Sicherheitsabfrage).\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eBestätigen Sie die Löschung der Retourenanlieferung, indem\nSie auf den Bestätigungsbutton klicken. In der Statusleiste\nerhalten Sie eine Bestätigung.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e","num":14,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Retourenanlieferung löschen – Sicherheitsabfrage „Lieferbearbeitung löschen“","src":"v2-anlieferung-loeschen.png"}],"title":"Anlieferung der Retoure löschen"},{"analyze":true,"body":"\u003cp\u003eLassen Sie sich den \u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e Ihres Kundenauftrags\nanzeigen (wie in Schritt 2 von Block G beschrieben) und\nbeachten Sie die Änderungen hinsichtlich der veränderten\nDarstellung von \u003cstrong\u003eAnlieferung\u003c/strong\u003e und \u003cstrong\u003eMaterialbelegen\u003c/strong\u003e:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eIm \u003cstrong\u003eoperativen Belegfluss\u003c/strong\u003e (Spalte \u003cstrong\u003eLieferung\u003c/strong\u003e) wird\ndie Retourenanlieferung \u003cstrong\u003enicht mehr\u003c/strong\u003e angezeigt – ebenso\ndie mit ihr verknüpften Belege über den Wareneingang und\ndie Stornierung dieses Wareneingangs.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eIm \u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e (Betrag anzeigen lassen)\nerscheinen die beiden Buchungsbelege zum Wareneingang und\nzur Stornierung dieses Wareneingangs ebenfalls \u003cstrong\u003enicht\nmehr\u003c/strong\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","fiori":"Belegfluss anzeigen","fioriPath":"App Finder – Katalog SAP: Finanzwesen – Rechnungswesen","help":"\u003cstrong\u003eErwartetes Ergebnis:\u003c/strong\u003e Im \u003cstrong\u003eoperativen Belegfluss\u003c/strong\u003e\nerkennen Sie in der Spalte \u003cstrong\u003eLieferung\u003c/strong\u003e, dass nach der\nLöschung der Retourenanlieferung diese nicht mehr angezeigt\nwird. Ebenso werden die mit der Retourenanlieferung\nverknüpften Belege über den Wareneingang und die Stornierung\ndieses Wareneingangs nicht mehr dargestellt. Im\n\u003cstrong\u003eHauptbuchbelegfluss\u003c/strong\u003e erscheinen auch die beiden\nBuchungsbelege zum Wareneingang und zur Stornierung nicht\nmehr.","interlude":{"chat":{"persona":{"name":"Karl","role":"Lager"},"rounds":[{"input":"options","options":["Also der letzte Schritt: Position 10 in der Retoure absagen?","Verstehe – dann ist der Retourenprozess offiziell abgeschlossen."],"text":"Check, {{NAME}}: Anlieferung und alle Materialbelege\nsind aus dem System verschwunden. Buchungs- und\nlagerseitig ist die Rückabwicklung \u003cstrong\u003evollständig\u003c/strong\u003e.\nEs bleibt nur noch ein Beleg: die \u003cstrong\u003eKundenretoure\u003c/strong\u003e\nselbst aus „Vertrieb 1“ ([[DOCUMENT:retoure-nummer]]).\nDie kann man nicht löschen – aber man kann die\nPosition darin als \u003cstrong\u003eabgesagt\u003c/strong\u003e markieren."},{"input":"options","options":["Alles klar – in Block M sage ich die Retourenposition ab.","Verstanden, dann starte ich mit Schritt 16."],"text":"Genau – das macht \u003cstrong\u003eJonas aus dem Vertrieb\u003c/strong\u003e in Block M:\nEr öffnet den Kundenauftrag über \u003cem\u003eKundenaufträge ändern\n– VA02\u003c/em\u003e, navigiert über den Belegfluss zur\nKundenretoure, wechselt in den Änderungsmodus und wählt\nin \u003cstrong\u003ePositionsdetails\u003c/strong\u003e für Position 10 den\nAbsagegrund \u003cem\u003eVorgang in Klärung\u003c/em\u003e. Damit ist der Fall\nkomplett rückabgewickelt – gratuliere!"}]},"doneText":"Weiter mit Block M – die Retourenposition wird abgesagt.","title":"Fast komplett – nur die Retoure selbst ist noch offen"},"num":15,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Operativer Belegfluss nach Löschung der Anlieferung – Anlieferung und Materialbelege nicht mehr sichtbar","src":"v2-op-belegfluss-nach-loeschung.png"}],"title":"Belegfluss nach der Löschung analysieren"}],"title":"Anlieferung löschen"},{"id":"M","quiz":[{"explanation":"Das ist die \u003cstrong\u003evollständige Rückabwicklungskette\u003c/strong\u003e – exakt\nspiegelbildlich zur Abwicklung in „Vertrieb 1“, plus die\nDokumentations-Schritte am Anfang (Bestand, Belegfluss) und\ndie finale Prozessabschließung (Retourenposition absagen).\nDie Reihenfolge ist \u003cstrong\u003enicht\u003c/strong\u003e frei wählbar: Sie wird durch\ndie Abhängigkeiten im System erzwungen (Buchungen vor\noperativen Belegen, nachgelagert vor vorgelagert).","items":["Ausgleich zurücknehmen und Ausgangszahlung stornieren","Retourengutschrift (Faktura) stornieren","Gutschriftsanforderung absagen","Umbuchung stornieren (Materialbeleg Warenbewegungsart 343)","Wareneingang der Retourenanlieferung stornieren","Anlieferung löschen","Retourenposition in der Kundenretoure absagen"],"prompt":"Ordnen Sie die komplette Retourenrückabwicklung (Praxisfall Vertrieb 2) in die richtige Reihenfolge:","type":"order"},{"correct":"false","explanation":"Falsch – der Belegfluss zeigt \u003cstrong\u003enicht\u003c/strong\u003e den Ursprungszustand,\nsondern den \u003cstrong\u003edokumentierten\u003c/strong\u003e Zustand: Der operative\nStornobeleg \u003cem\u003eStorno Gutschrift\u003c/em\u003e und der kompensierende\nBuchungsbeleg (\u003cem\u003eAB\u003c/em\u003e) sind weiterhin sichtbar. Erst die\n\u003cstrong\u003eAnlieferung\u003c/strong\u003e und ihre Materialbelege (Wareneingang \u003cem\u003eund\u003c/em\u003e\ndessen Storno-Materialbeleg) sind vollständig verschwunden,\nweil sie in Block L gelöscht wurden. Das System \u003cstrong\u003evergisst\nnichts\u003c/strong\u003e – jede Korrektur bleibt als Stornobeleg\nnachvollziehbar. Genau das ist der Unterschied zwischen\n„rückgängig gemacht“ und „nie passiert“.","prompt":"Nach Abschluss der Rückabwicklung ist im Belegfluss des Kundenauftrags wieder exakt derselbe Zustand sichtbar wie vor der Retourenabwicklung in „Vertrieb 1“ – alle Stornobelege sind unsichtbar.","type":"truefalse"}],"reflection":{"intro":"Zeichnen Sie die komplette \u003cstrong\u003eRückabwicklungs-Kette\u003c/strong\u003e aus den\nBlöcken G bis M auf: Welche Belege wurden storniert, welche\nabgesagt, welche gelöscht – und in welcher Reihenfolge? Was\nhat sich am \u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e und am \u003cstrong\u003eBestand\u003c/strong\u003e jeweils geändert?","questions":["Welche Mechanismen (Stornieren, Absagen, Löschen) hat das System in diesem Fall eingesetzt – und für welche Belegtypen?","Warum wurde die Retourenposition in der Kundenretoure abgesagt, obwohl Anlieferung und Materialbelege bereits gelöscht waren?","Welche Stornobelege sind im Belegfluss nach Abschluss des Falls noch sichtbar – und welche Belege sind vollständig verschwunden?","Was haben Sie aus der Rückabwicklung für die eigene Fehleranalyse im Alltag mitgenommen?"]},"roleChat":{"persona":{"name":"Jonas","role":"Vertrieb"},"rounds":[{"input":"options","options":["Verstanden. Über welche App komme ich an die Retoure?"],"text":"Hallo {{NAME}}, \u003cstrong\u003eJonas aus dem Vertrieb\u003c/strong\u003e – ich kenne dich\nnoch aus „Vertrieb 1“. Der letzte Schritt: Wir markieren in\ndeiner Kundenretoure\n([[DOCUMENT:retoure-nummer]]) die Position der fälschlich\nerfassten Fahrräder als \u003cstrong\u003eabgesagt\u003c/strong\u003e. Damit stellt das System\nsicher, dass der zugehörige Retourenprozess als\n\u003cstrong\u003eabgeschlossen\u003c/strong\u003e behandelt wird."},{"input":"options","options":["Alles klar, ich sage die Position ab.","Verstanden – Kundenauftrag öffnen, Belegfluss, Retoure ändern."],"text":"Über die Fiori-App \u003cstrong\u003eKundenaufträge ändern – VA02\u003c/strong\u003e\n(Pfad \u003cem\u003eVertrieb • Außendienstmitarbeiter • Kundenaufträge\nändern – VA02\u003c/em\u003e). Du gibst deine Kundenauftragsnummer ein,\nnavigierst über den \u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e zum Retourenauftrag\n(Erw. Retoure), wechselst in den \u003cstrong\u003eÄnderungsmodus\u003c/strong\u003e und\nwählst in der Registerkarte \u003cem\u003ePositionsdetails\u003c/em\u003e für\n\u003cstrong\u003ePosition 10\u003c/strong\u003e den Absagegrund \u003cem\u003eVorgang in Klärung\u003c/em\u003e."},{"input":"options","options":["Danke, Jonas! Dann schließe ich den Fall ab.","Passt, ich starte mit Schritt 16."],"text":"Richtig. Wenn du die Änderung sicherst, ist der Retourenprozess\noffiziell zu Ende – und du hast die komplette\nRückabwicklung durchgezogen. Stark!"}]},"steps":[{"analyze":false,"body":"\u003cp\u003eMarkieren Sie in Ihrer Kundenretoure aus „Vertrieb 1“\n([[DOCUMENT:retoure-nummer]]) die Position der fälschlich\nerfassten Fahrräder als \u003cstrong\u003eabgesagt\u003c/strong\u003e:\u003c/p\u003e\n\u003col\u003e\n\u003cli\u003eFolgen Sie dem Pfad \u003cem\u003eVertrieb • Außendienstmitarbeiter •\nKundenaufträge ändern – VA02\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eGeben Sie im Feld \u003cstrong\u003eAuftrag\u003c/strong\u003e die Nummer Ihres\nKundenauftrags aus der UCC-Fallstudie „Vertrieb“ ein.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eNavigieren Sie zum \u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e. Wählen Sie den\nRetourenauftrag (\u003cem\u003eErw. Retoure\u003c/em\u003e) aus und lassen Sie sich\ndiesen Beleg anzeigen.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eWechseln Sie in den \u003cstrong\u003eÄnderungsmodus\u003c/strong\u003e, um den\nRetourenauftrag ändern zu können (Menü • Verkaufsbeleg •\nÄndern).\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eNavigieren Sie zur Registerkarte \u003cem\u003e\u003cstrong\u003ePositionsdetails\u003c/strong\u003e\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eWählen Sie die \u003cstrong\u003ePosition 10\u003c/strong\u003e Ihrer Kundenretoure und\nwählen Sie als \u003cstrong\u003eAbsagegrund\u003c/strong\u003e \u003cem\u003e\u003cstrong\u003eVorgang in\nKlärung\u003c/strong\u003e\u003c/em\u003e. Sichern Sie die Kundenretoure.\u003c/li\u003e\n\u003c/ol\u003e","fiori":"Kundenaufträge ändern – VA02","fioriPath":"Vertrieb → Außendienstmitarbeiter → Kundenaufträge ändern – VA02","help":"\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eAnleitung (ausführlich):\u003c/strong\u003e\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eIn der Ansicht \u003cem\u003eVerkaufsbelege ändern\u003c/em\u003e geben Sie im Feld\n\u003cstrong\u003eAuftrag\u003c/strong\u003e die Nummer Ihres Kundenauftrags aus der\nUCC-Fallstudie „Vertrieb“ ein und drücken die\nEingabetaste. Es wird der Bildschirm \u003cem\u003eTerminauftrag\nändern\u003c/em\u003e angezeigt.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKlicken Sie in der Symbolleiste auf den Button\n\u003cstrong\u003eBelegfluss anzeigen\u003c/strong\u003e, um eine Übersicht der Belege zu\nerhalten, die mit Ihrem Kundenauftrag verbunden sind.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eDoppelklicken Sie auf \u003cem\u003e\u003cstrong\u003eErw. Retoure\u003c/strong\u003e\u003c/em\u003e, um Ihre\nKundenretoure zu selektieren, und klicken Sie auf den\nButton zur Anzeige. Es öffnet sich der Bildschirm \u003cem\u003eErw.\nRetoure anzeigen\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eNavigieren Sie zur Symbolleiste und wählen Sie \u003cem\u003eMenü •\nVerkaufsbeleg • Ändern\u003c/em\u003e – die Anzeige wechselt in den\nÄnderungsmodus.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKlicken Sie auf die Registerkarte \u003cem\u003e\u003cstrong\u003ePositionsdetails\u003c/strong\u003e\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eSelektieren Sie die \u003cstrong\u003eCheckbox\u003c/strong\u003e neben \u003cstrong\u003ePos 10\u003c/strong\u003e und\nwählen Sie im Drop-Down-Menü \u003cstrong\u003eAbsagegrund\u003c/strong\u003e den Eintrag\n\u003cem\u003e\u003cstrong\u003eVorgang in Klärung\u003c/strong\u003e\u003c/em\u003e.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eKlicken Sie auf \u003cstrong\u003eSichern\u003c/strong\u003e, um Ihre Eingaben zu speichern.\nWenn ein Information-Pop-Up-Fenster erscheint, quittieren\nSie dieses mit der Eingabetaste. In der linken unteren\nBildschirmecke erhalten Sie die Erfolgsmeldung.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e","interlude":{"chat":{"persona":{"name":"Jonas","role":"Vertrieb"},"rounds":[{"input":"options","options":["Das war richtig aufwändig – aber jetzt weiß ich, wie Stornos im System gesteuert werden.","Verstanden – jedes Mal Rückwärts durch die Abhängigkeiten."],"text":"\u003cp\u003eGeschafft, {{NAME}}! Du hast den kompletten\nRetourenprozess \u003cstrong\u003erückabgewickelt\u003c/strong\u003e – in exakt\numgekehrter Reihenfolge:\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eG\u003c/strong\u003e: Ausgangszahlung storniert (Ausgleich\nzurückgenommen)\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eH\u003c/strong\u003e: Retourengutschrift storniert (Storno Gutschrift\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eBuchungsbeleg AB)\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e\n\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eI\u003c/strong\u003e: Gutschriftsanforderung abgesagt (\u003cem\u003eVorgang in\nKlärung\u003c/em\u003e)\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eJ\u003c/strong\u003e: Umbuchung storniert (Bestand: gesperrt wieder 2)\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eK\u003c/strong\u003e: Wareneingang storniert (Bestand: gesperrt 0)\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eL\u003c/strong\u003e: Anlieferung gelöscht (operativer Beleg beseitigt)\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003e\u003cstrong\u003eM\u003c/strong\u003e: Retourenposition abgesagt (Prozess abgeschlossen)\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e"},{"input":"options","options":["Danke, Jonas! Dann ist der Fall für mich abgeschlossen.","Alles klar – ich mache mir noch einen finalen Screenshot des Belegflusses."],"text":"Genau – und das ist die \u003cstrong\u003eKernaussage\u003c/strong\u003e dieses Falls:\nDas System lässt Buchungen und Belege nur in einer\n\u003cstrong\u003edefinierten Reihenfolge\u003c/strong\u003e rückgängig machen. Der\n\u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e ist dabei dein Navigationsinstrument –\ner zeigt dir in jedem Schritt, was noch existiert und\nwas bereits weg ist. Und: Die Stornierung erzeugt\njeweils \u003cstrong\u003eneue\u003c/strong\u003e Belege (Stornobelege), die im\nBelegfluss sichtbar bleiben – das System vergisst\nnichts, es \u003cstrong\u003edokumentiert\u003c/strong\u003e jede Korrektur. Du stehst\njetzt wieder dort, wo du in „Vertrieb 1“ angefangen\nhast – und könntest im Prinzip starten, die\n\u003cstrong\u003erichtigen Profi Touringbikes (schwarz)\u003c/strong\u003e korrekt zu\nretournieren."}]},"doneText":"Praxisfall „Retourenrückabwicklung“ abgeschlossen.","title":"Rückabwicklung abgeschlossen"},"num":16,"screenshots":[{"caption":"Abbildung: Positionsdetails der Kundenretoure – Position 10 mit Absagegrund „Vorgang in Klärung“","src":"v2-retourenposition-absage.png"},{"caption":"Abbildung: Positionsdetails der Kundenretoure – Position 10 mit Absagegrund „Vorgang in Klärung“","src":"v2-retourenposition-absage-details.png"}],"title":"Retourenposition in der Kundenretoure absagen"}],"title":"Retourenposition absagen"}],"domain":"Vertrieb \u0026 Auftragsabwicklung","id":"vertrieb-2","intro":{"persona":{"name":"Sandra","role":"Personalentwicklung"},"rounds":[{"input":"options","options":["Oh nein! Also von der Retoure bis zur Gutschrift – alles für das falsche Material?","Verstehe. Was müssen wir jetzt tun?"],"text":"Hallo {{NAME}}! Ich bin wieder \u003cstrong\u003eSandra aus der Personalentwicklung\u003c/strong\u003e.\nKurzes Update: Beim Anlegen des Retourenauftrags für \u003cstrong\u003eThe Bike\nZone\u003c/strong\u003e in „Vertrieb 1“ wurde die \u003cstrong\u003efalsche Materialposition\u003c/strong\u003e\nerfasst. Der Retourenauftrag lautet auf 2 EA \u003cstrong\u003eDeluxe Touring\nBike (schwarz)\u003c/strong\u003e – er hätte aber 2 EA \u003cstrong\u003eProfi Touringbike\n(schwarz)\u003c/strong\u003e betreffen müssen. Der gesamte nachfolgende\nRetourenprozess bis einschließlich der Gutschriftauszahlung wurde\ndarauf aufbauend falsch abgewickelt."},{"input":"options","options":["Warum genau umgekehrt? Könnte man nicht einfach die Anlieferung löschen?","Verstanden. Wo fange ich konkret an?"],"text":"Der Retourenauftrag, die Gutschrift, die\nAusgangszahlung und die Lagerbewegungen hängen alle am\n\u003cstrong\u003efalschen Material\u003c/strong\u003e. Wir müssen den Retourenprozess\n\u003cstrong\u003erückabwickeln\u003c/strong\u003e – und zwar in \u003cstrong\u003eexakt umgekehrter\nReihenfolge\u003c/strong\u003e, wie er abgewickelt wurde: Ausgangszahlung\nstornieren → Retourengutschrift stornieren →\nGutschriftsanforderung absagen → Umbuchung stornieren →\nWareneingang stornieren → Anlieferung löschen →\nRetourenposition absagen."},{"input":"text","text":"\u003cp\u003eIm ERP-System können nur \u003cstrong\u003eabhängigkeitsfreie\u003c/strong\u003e Belege rückgängig gemacht werden.\nSolange die Anlieferung einen gebuchten Wareneingang hat, kann sie\nnicht gelöscht werden. Deshalb stornieren wir erst alle Buchungen,\ndann erst löschen wir. Dein Werkzeug für den ganzen Fall ist der\n\u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e deines Kundenauftrags aus der UCC-Fallstudie – er\nzeigt dir in jedem Schritt, was gerade noch existiert.\u003c/p\u003e\n\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eWichtig: Lege zu Beginn \u003cstrong\u003eScreenshots\u003c/strong\u003e vom operativen\nBelegfluss und vom Hauptbuchbelegfluss an – so kannst du die\nÄnderungen im Vorher-Nachher-Vergleich beobachten.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eDeine \u003cstrong\u003eLEARN-Nummer\u003c/strong\u003e ersetzt weiterhin das \u003ccode\u003e###\u003c/code\u003e – das\n(falsch erfasste) Material im Retourenauftrag lautet\nDXTR1###.\u003c/li\u003e\n\u003cli\u003eWo eine \u003cstrong\u003eStornierung\u003c/strong\u003e einen neuen Beleg erzeugt, notierst du\ndessen Nummer in der App.\u003c/li\u003e\n\u003c/ul\u003e"},{"input":"options","options":["Danke, Sandra! Dann lege ich los.","Verstanden, ich schaue mir den Überblick an."],"text":"Super! Schau dir zuerst den \u003cstrong\u003eProzessüberblick\u003c/strong\u003e an – danach startet\n\u003cstrong\u003eBlock G\u003c/strong\u003e mit \u003cstrong\u003eSabine aus der Debitorenbuchhaltung\u003c/strong\u003e, die die\nAusgangszahlung storniert. Viel Erfolg, {{NAME}}!"}]},"overview":"\u003cp\u003eDie Wende: Beim Anlegen des Retourenauftrags für \u003cstrong\u003eThe Bike Zone\u003c/strong\u003e in\n„Vertrieb 1“ wurde die \u003cstrong\u003efalsche Materialposition\u003c/strong\u003e erfasst – der\nRetourenauftrag lautete fälschlicherweise auf 2 EA \u003cstrong\u003eDeluxe Touring\nBike (schwarz)\u003c/strong\u003e, hätte aber 2 EA \u003cstrong\u003eProfi Touringbike (schwarz)\u003c/strong\u003e\nbetreffen müssen. Der gesamte nachfolgende Retourenprozess bis\neinschließlich der Gutschriftauszahlung wurde darauf aufbauend falsch\nabgewickelt. In diesem Praxisfall nehmen Sie den kompletten\nRetourenprozess \u003cstrong\u003erückabwickelnd\u003c/strong\u003e wieder zurück: zuerst die\n\u003cstrong\u003eAusgangszahlung\u003c/strong\u003e (Ausgleich zurücknehmen), dann die\n\u003cstrong\u003eRetourengutschrift\u003c/strong\u003e, die \u003cstrong\u003eGutschriftsanforderung\u003c/strong\u003e, die\n\u003cstrong\u003eUmbuchung\u003c/strong\u003e und den \u003cstrong\u003eWareneingang\u003c/strong\u003e – und zum Schluss löschen Sie\ndie \u003cstrong\u003eAnlieferung\u003c/strong\u003e und sagen die \u003cstrong\u003eRetourenposition\u003c/strong\u003e ab. Danach\nstehen Sie wieder am Ausgangspunkt von „Vertrieb 1“ und könnten im\nPrinzip starten, die \u003cstrong\u003erichtigen Profi Touringbikes\u003c/strong\u003e zu retournieren.\u003c/p\u003e\n\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eWichtig:\u003c/strong\u003e Der Fall baut direkt auf \u003cstrong\u003ePraxisfall „Vertrieb 1:\nRetourenabwicklung\u0026quot;\u003c/strong\u003e auf – bearbeiten Sie diesen vollständig, bevor Sie\nstarten. Gleicher Kunde (The Bike Zone), gleiche Belege: Sie arbeiten in\nIhrem \u003cstrong\u003eeigenen SAP-System\u003c/strong\u003e (Modellunternehmen Global Bike, Version\n4.3) auf den in „Vertrieb 1“ erzeugten Daten weiter. Das\nNavigationsinstrument ist der \u003cstrong\u003eBelegfluss\u003c/strong\u003e Ihres Kundenauftrags aus\nder UCC-Fallstudie „Vertrieb“ – machen Sie deshalb zu Beginn Screenshots\nfür den Vorher-Nachher-Vergleich.\u003c/p\u003e\n","title":"Retourenrückabwicklung"}